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Automação6 min

Account Intelligence

Account Intelligence é o quarto módulo de Automação. Ele transforma registros de clientes dispersos em um dossiê único e pronto para ação para cada conta: escolha um conjunto de dados, mapeie algumas colunas e a análise calcula as métricas, redige um brief de inteligência e destaca sinais de risco, oportunidades de crescimento e ações recomendadas — tudo na janela de tempo que você escolher.

Visão geral

Nível
Iniciante
Duração
6 min
Produto
Intelligence Navigator
Pré-requisitos
Data Hub
Público
Proprietários, fundadores, firmas, equipes técnicas e não técnicas
Assuntos
Perfis de conta unificadossinais de risco e oportunidadebriefs de inteligênciaexportação

Crie um dossiê em três passos

Abra o Account Intelligence, selecione um conjunto de dados conectado do DataHub e execute a análise — sem configuração além de um mapeamento rápido de colunas. Escolha o período que importa (30, 60 ou 90 dias, 6 meses, um ano ou todo o histórico) e o motor extrai os registros, calcula as métricas e compõe os insights para cada conta.

  • Selecione um conjunto de dados e mapeie as colunas a usar: ID da conta, nome da conta, receita, última atividade
  • Escolha um período para focar a análise, dos últimos 30 dias a todo o histórico
  • Run Analysis calcula as métricas e compõe os insights de cada registro no intervalo

Veja o Account Intelligence em ação

Veja: selecione uma conta, execute a análise e obtenha um dossiê com riscos, oportunidades e próximas ações.

Vincule o mesmo cliente entre conjuntos de dados

As contas raramente vivem em um só lugar. Uma coluna de vínculo conecta o mesmo cliente entre conjuntos de dados — CRM, faturamento, engajamento — para que o dossiê mescle tudo em uma única visão operacional em vez de retratos fragmentados. Busque qualquer conta por nome, ID ou e-mail e selecione-a para gerar o dossiê.

Leia o brief de inteligência

Cada dossiê abre com um brief de inteligência escrito por IA — uma narrativa concisa de como a conta está — apoiado por um retrato de métricas-chave. A partir daí, ele detalha o que importa para a equipe:

  • Sinais de risco — risco de churn e mudanças de comportamento que sugerem que a conta precisa de intervenção
  • Oportunidades — potencial de expansão e crescimento detectado a partir de padrões no nível da conta
  • Ações recomendadas — próximas melhores ações para a equipe, mais uma linha do tempo de atividade e as distribuições por trás dos números

Compartilhe e aja

Exporte o dossiê para compartilhar com a equipe de contas, ou limpe os resultados e execute outra conta ou janela de tempo. Como os insights são gerados por IA, o módulo lembra você de verificar os números importantes antes de agir. Quando precisar de frameworks de KPI personalizados ou drill-down completo além do dossiê, ele aponta para o KPI Analytics ou Business Intelligence.

Boas práticas

  • Mapeie a coluna de vínculo com cuidado: é ela que conecta o mesmo cliente entre dados de CRM, faturamento e engajamento
  • Comece com uma janela de 90 dias para um bom equilíbrio entre sinal e atualidade, e amplie para todo o histórico em contas de longo prazo
  • Use os mapeamentos de receita e última atividade para que o scoring de risco e oportunidade tenha o contexto necessário
  • Verifique os números gerados por IA contra os dados de origem antes de agir conforme uma recomendação

Próximos passos

Com isso você conclui a trilha de Automação. A seguir, a trilha de Análise começa com Business Intelligence: análise completa de arrastar e soltar sobre tudo o que você conectou.