Account Intelligence

Cree un dossier en tres pasos

Abra Account Intelligence, seleccione un conjunto de datos conectado de DataHub y ejecute el análisis — sin más configuración que una asignación rápida de columnas. Elija el período que le interesa (30, 60 o 90 días, 6 meses, un año o todo el historial) y el motor extrae los registros, calcula las métricas y redacta los insights para cada cuenta.

• Seleccione un conjunto de datos y asigne las columnas a usar: ID de cuenta, nombre de cuenta, ingresos, última actividad
• Elija un período para enfocar el análisis, de los últimos 30 días a todo el historial
• Run Analysis calcula las métricas y redacta los insights de cada registro en el rango

Vincule el mismo cliente entre conjuntos de datos

Las cuentas rara vez viven en un solo lugar. Una columna de vinculación conecta al mismo cliente entre conjuntos de datos — CRM, facturación, engagement — para que el dossier lo fusione todo en una sola vista operativa en lugar de instantáneas fragmentadas. Busque cualquier cuenta por nombre, ID o correo y selecciónela para generar su dossier.

Lea el informe de inteligencia

Cada dossier abre con un informe de inteligencia escrito por IA — una narrativa concisa de cómo va la cuenta — respaldado por una instantánea de métricas clave. A partir de ahí desglosa lo que importa para el equipo:

• Señales de riesgo — riesgo de abandono y cambios de comportamiento que sugieren que la cuenta necesita intervención
• Oportunidades — potencial de expansión y crecimiento detectado a partir de patrones a nivel de cuenta
• Acciones recomendadas — próximas mejores acciones para el equipo, más una línea de tiempo de actividad y las distribuciones detrás de los números

Compártalo y actúe

Exporte el dossier para compartirlo con el equipo de cuentas, o limpie los resultados y ejecute otra cuenta o ventana de tiempo. Como los insights son generados por IA, el módulo le recuerda verificar las cifras importantes antes de actuar. Cuando necesite marcos de KPI personalizados o drill-down completo más allá del dossier, le indica KPI Analytics o Business Intelligence.

Buenas prácticas

• Asigne la columna de vinculación con cuidado: es lo que une al mismo cliente entre datos de CRM, facturación y engagement
• Empiece con una ventana de 90 días para un buen equilibrio entre señal y actualidad, y amplíe a todo el historial para cuentas de largo plazo
• Use las asignaciones de ingresos y última actividad para que el scoring de riesgo y oportunidad tenga el contexto necesario
• Verifique las cifras generadas por IA contra los datos de origen antes de actuar según una recomendación

Próximos pasos

Con esto completa la pista de Automatización. A continuación, la pista de Analítica comienza con Business Intelligence: análisis completo de arrastrar y soltar sobre todo lo que ha conectado.