Créez un dossier en trois étapes
Ouvrez Account Intelligence, sélectionnez un jeu de données DataHub connecté et lancez l'analyse — sans autre configuration qu'un mapping rapide des colonnes. Choisissez la période qui vous importe (30, 60 ou 90 jours, 6 mois, un an ou tout l'historique) et le moteur extrait les enregistrements, calcule les métriques et compose les insights pour chaque compte.
- Sélectionnez un jeu de données et mappez les colonnes à utiliser : ID de compte, nom de compte, revenu, dernière activité
- Choisissez une période pour cibler l'analyse, des 30 derniers jours à tout l'historique
- Run Analysis calcule les métriques et compose les insights de chaque enregistrement de la plage
Découvrez Account Intelligence en action
Regardez : sélectionnez un compte, lancez l'analyse et obtenez un dossier avec risques, opportunités et prochaines actions.
Reliez le même client entre jeux de données
Les comptes vivent rarement au même endroit. Une colonne de liaison relie le même client entre jeux de données — CRM, facturation, engagement — pour que le dossier fusionne tout en une seule vue opérationnelle au lieu d'instantanés fragmentés. Recherchez n'importe quel compte par nom, ID ou e-mail et sélectionnez-le pour générer son dossier.
Lisez le brief d'intelligence
Chaque dossier s'ouvre sur un brief d'intelligence rédigé par l'IA — un récit concis de la santé du compte — appuyé par un instantané de métriques clés. Il détaille ensuite ce qui compte pour l'équipe :
- Signaux de risque — risque d'attrition et changements de comportement suggérant que le compte a besoin d'une intervention
- Opportunités — potentiel d'expansion et de croissance détecté à partir de motifs au niveau du compte
- Actions recommandées — prochaines meilleures actions pour l'équipe, plus une chronologie d'activité et les distributions derrière les chiffres
Partagez-le et passez à l'action
Exportez le dossier pour le partager avec l'équipe compte, ou effacez les résultats et lancez un autre compte ou une autre fenêtre. Les insights étant générés par l'IA, le module vous rappelle de vérifier les chiffres importants avant d'agir. Pour des cadres KPI personnalisés ou un drill-down complet au-delà du dossier, il vous oriente vers KPI Analytics ou Business Intelligence.
Bonnes pratiques
- Mappez la colonne de liaison avec soin : c'est elle qui relie le même client entre données CRM, facturation et engagement
- Commencez par une fenêtre de 90 jours pour un bon équilibre entre signal et actualité, puis élargissez à tout l'historique pour les comptes de longue date
- Utilisez les mappings de revenu et de dernière activité pour que le scoring de risque et d'opportunité ait le contexte nécessaire
- Vérifiez les chiffres générés par l'IA contre les données source avant d'agir sur une recommandation
Prochaines étapes
Vous avez terminé la piste Automatisation. Ensuite, la piste Analytique démarre avec Business Intelligence : une analyse complète par glisser-déposer sur tout ce que vous avez connecté.